Блог

Mar 20, 2024

Мировые цены на коксующийся уголь премиум-класса останутся устойчивыми во втором полугодии 2023 года: эксперты на саммите SteelMint

*Ожидается, что цены на PHCC останутся в диапазоне $230-250/т *Индия, Юго-Восточная Азия – развивающийся нервный центр мирового рынка металлургического угля *Недостаток ценовой власти влияет на индийских покупателей коксующегося угля *Угроза дешевого китайского угля

*Ожидается, что цены на PHCC останутся в диапазоне $230-250/т.

*Индия, Юго-Восточная Азия, развивающийся нервный центр мирового рынка металического угля.

* Отсутствие ценовой власти влияет на индийских покупателей коксующегося угля.

*Угроза дешевого экспорта китайского кокса сохраняется во втором полугодии

Ожидается, что мировые цены на твердый коксующийся уголь премиум-класса (PHCC) останутся устойчивыми на уровне около $230-250/т на условиях FOB Австралия во втором полугодии 2023 года, хотя надвигающееся сокращение производства стали в Китае может ухудшить этот прогноз. В центре внимания рынка находится Индия и Юго-Восточная Азия, где сталелитейные мощности ожидают резкого роста в ближайшие годы. Тем не менее, рынок морского PHCC в течение последних нескольких лет оставался недостаточным, говорят эксперты, которые входили в группу «Перспективы мирового рынка металлургического угля и кокса» на 3-й конференции SteelMint Events по перспективам развития угля, состоявшейся недавно в Калькутте, Индия.

Экспертами в дискуссии были Рашми Сингх, главный генеральный директор группы по импорту угля-SAIL; Пунит Джагатрамка, исполнительный вице-президент по операционным операциям и оптовым закупкам, JSW Ltd.; Амита Хурана, руководитель группы по закупкам сырья, Tata Steel; Химаншу Баджадж, президент IMR; и Тянькуо Цзян, торговец металлургическим углем и коксом, CCS, которые присутствовали онлайн.

Основные выводы из сессии:

Спрос, предложение, цены

*Мировое производство стали, как ожидается, вырастет на 2,3% в 2023 году с 1,88 млрд тонн (барр. тонн) в прошлом году до 1,92 млрд т, согласно данным WSA. Мировой спрос на коксующийся уголь, вероятно, достигнет около 819 миллионов тонн (мтонн) в этом году с примерно 800 миллионов тонн в 2022 году.

*Китай и Индия зафиксировали рост производства стали на 1,3% и 7,4% соответственно в первом полугодии 2023 года. Таким образом, спрос на коксующийся уголь остается стабильным.

*Несмотря на завершение проекта «Ла-Нинья», поставки PHCC из Австралии остаются под давлением в отличие от более слабых сортов коксующегося угля. Поставки из Канады также остаются под давлением.

*Цены на PHCC выросли примерно до $235-240/т на условиях FOB Австралия с уровня ниже -$220/т. Ожидается, что во втором полугодии цены будут колебаться в районе $230-240/т.

*В Индии растут мощности по производству стали BF-BOF. Аналогичным образом, в Юго-Восточной Азии строятся новые сталелитейные мощности мощностью около 45 млн тонн. Эти рынки будут в центре внимания поставщиков металлургического угля.

*JSW Steel планирует увеличить производство до 37 млн ​​тонн к 2025-2026 гг. Tata Steel планирует увеличить мощность до 40 млн тонн, а SAIL планирует увеличить производство до 22-24 млн тонн в краткосрочной перспективе.

*Во втором полугодии ожидается сокращение производства стали в Китае. Однако на ЭДП-заводах в Китае наблюдается спад производства по сравнению с ДП-заводами из-за нехватки электроэнергии на фоне экстремальных погодных явлений и меньшего количества лома. Таким образом, спрос на коксующийся уголь не пострадал.

* Все закупки угля морским транспортом в Китае являются спотовыми сделками. Хотя ожидается, что внутреннее производство угля в Китае вырастет, если производство чугуна останется высоким, может возникнуть нехватка спотовых поставок, что может привести к росту цен.

Потребление PCI

*Спрос на уголь PCI, вероятно, вырастет до 226 млн тонн в 2023 году с 221 млн тонн в прошлом году.

*Индийские заводы увеличивают потребление угля PCI в доменных печах и увеличили закупку относительно более дешевого угля PCI из России. Это сделано с целью снижения расхода метакокса в доменных печах и снижения расхода топлива.

*SAIL намерена увеличить расход PCI примерно со 110 кг/тонну чугуна до 150 кг/тонну чугуна. Заводы могут увеличить использование PCI примерно до 180-200 кг/тонну чугуна.

Индекс коксующегося угля

*Индийские покупатели стремятся диверсифицировать импорт коксующегося угля, увеличить закупки из внутренних источников (BCCL, CCL), а также приобретать угольные шахты на коммерческих аукционах.

*Руководитель JSW недавно объявил, что компания может приобрести 20-40% акций коксующихся угольных шахт Teck в Канаде.